SK&S doradzał Intrum AB w polskich aspektach transakcji dokapitalizowania o wartości 4,48 miliarda euro

SK&S pełnił rolę doradcy prawnego Intrum AB w Polsce w związku z kompleksową transakcją dokapitalizowania, w ramach której przeprowadzono restrukturyzację zadłużenia finansowego o wartości około 4,48 miliarda euro. Intrum jest wiodącym w Europie dostawcą usług zarządzania wierzytelnościami, działającym na 20 rynkach.

SK&S doradzał Intrum we wszystkich kwestiach związanych z prawem polskim, w tym w zakresie uzyskania zezwoleń regulacyjnych, reorganizacji korporacyjnej, kwestii podatkowych oraz ustaleń finansowych. Proces dokapitalizowania obejmował zmiany w umowach dotyczących odnawialnych i terminowych linii kredytowych, a także emisję nowych obligacji w ramach prywatnej oferty w USA, których gwarantem była polska spółka zależna.

Z perspektywy regulacyjnej SK&S wspierał Intrum w uzyskaniu decyzji braku sprzeciwu od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z pośrednim nabyciem Intrum TFI, towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Ze względu na złożoność transakcji oraz udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako polskiego gwaranta zabezpieczeń, proces ten wymagał szerokiego zaangażowania w dialog z regulatorem oraz najwyższego poziomu staranności.

Transakcja została przeprowadzona w ramach skoordynowanych procesów sądowych w USA i Szwecji, z udziałem prawników z wielu jurysdykcji. SK&S kierował pracami w zakresie prawa polskiego, przyczyniając się do pomyślnego zakończenia procesu 24 lipca 2025 roku, wspierając tym samym strategiczne cele Intrum w zakresie stabilności finansowej i redukcji zadłużenia.

W skład zespołu SK&S wchodzili:

• Zezwolenia regulacyjne: Jan Pierzgalski, Lidia Malinowska, Julia Mazurkiewicz
• Reorganizacja korporacyjna: Piotr Plesiński, Kacper Kurowski, Jędrzej Pazdan
• Ustalenia finansowe: Marcin Olechowski, Joanna Mróz, Klaudia Księżopolska, Jakub Chmiel
• Kwestie podatkowe: Stanisław Gordziałkowski, Michał Majcher, Daniel Gębala

Pracami zespołu SK&S kierował dr Wojciech Iwański.

Globalną koordynację projektu zapewniła kancelaria Milbank.