Bankowość i finanse

Regulacja usług finansowych

Jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii, w których działa wyspecjalizowany zespół powołany do obsługi spraw z zakresu regulacji usług finansowych i instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem pełnego przekroju działalności bankowej, leasingowej, pożyczkowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej oraz usług płatniczych – na gruncie regulacji krajowych i europejskich (w tym CRR, MiFID/MiFIR, AIFMD, UCITS, BMR, CSDR oraz wytycznych EBA). Od lat prowadzimy złożone projekty regulacyjne i postępowania przed KNF oraz Prezesem UOKiK. W naszym doradztwie skutecznie łączymy interdyscyplinarne podejście z pogłębioną wiedzą sektorową oraz wyczuleniem na oczekiwania i praktykę regulatora.

‍

Więcej o naszej praktyce regulacji usług finansowych przeczytasz tu: Regulacja usług finansowych

‍

Finansowanie

Nasz doświadczony zespół zapewnia kompleksową obsługę prawną krajowych i międzynarodowych transakcji finansowania wszelkiego typu i w praktycznie każdym sektorze gospodarki. Pomagamy klientom w strukturyzowaniu transakcji, przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji, jak również w transakcjach restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy tak instytucje finansujące, jak i kredytobiorców, dzięki czemu rozumiemy potrzeby i oczekiwania obu stron transakcji. Przez lata działania naszej praktyki finansowania współtworzyliśmy szereg rozwiązań i standardów rynkowych dziś powszechnie stosowanych na polskim rynku.

‍

Nasze doświadczenie obejmuje m. in.:

‍

Finansowanie projektów energetycznych

Znaczącą częścią naszej praktyki w obszarze finansowania projektów (project finance) są projekty energetyczne (zarówno w energetyce odnawialnej, w tym w sektorze farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, jak i energetyce konwencjonalnej). W takich projektach ściśle współpracujemy z naszą praktyką prawa energetycznego, korzystając z jej dogłębnej znajomości tego sektora.

‍

Finansowanie nieruchomości

Regularnie doradzamy inwestorom, deweloperom i bankom przy finansowaniu i refinansowaniu projektów nieruchomościowych dotyczących zarówno nieruchomości komercyjnych (budynki biurowe, centra logistyczne, obiekty handlowe), jak i nieruchomości mieszkaniowych.

‍

Finansowanie przejęć

We współpracy z naszą praktyką M&A regularnie doradzamy przy strukturyzowaniu finansowań transakcji M&A – tak prywatnych, jak i publicznych – i realizacji takich finansowań. Doradzamy także bankom finansującym projekty akwizycyjne.

‍

Zrównoważone finansowanie

Posiadamy unikatowe doświadczenie w zakresie zrównoważonego finansowania, w tym przygotowywaliśmy ramy zrównoważonego finansowania dla szeregu czołowych banków, kształtując w ten sposób standard rynkowy.

‍

Międzynarodowe instytucje finansowe

Dzięki wieloletniej współpracy z takimi instytucjami jak EBOiR, Bank Światowy, IFC i Europejski Bank Inwestycyjny, znamy i rozumiemy specyfikę i szczególne oczekiwania międzynarodowych instytucji finansowych (IFIs).

‍

Obrót wierzytelnościami i sekurytyzacja

Doradzamy przy projektach sekurytyzacyjnych, a nasze doświadczenie pozwala dostosować każdą transakcję do charakteru przelewanych wierzytelności oraz wymagań podmiotów udzielających finansowania. Doradzaliśmy największym polskim bankom przy przenoszeniu lub zbywaniu zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności wobec klientów indywidualnych o łącznej wartości ponad 20 mld PLN. Regularnie doradzamy w transakcjach faktoringowych, w tym strukturyzując dokumentację dotyczącą szczególnych rodzajów faktoringu (np. faktoring odwrotny).

‍

Obligacje i inne papiery dłużne

Realizujemy projekty finansowania przy wykorzystaniu papierów dłużnych, doradzając emitentom, oferującym czy obligatariuszom. Nasze doświadczenie obejmuje transakcje prywatne i publiczne, programy emisji obligacji, projekty typu high yield bonds, a także doradztwo na rzecz polskich podmiotów w związku z emisjami na rynku amerykańskim w oparciu o regulacje Rule 144A i Regulation S.

‍

Projekty międzynarodowe

Regularnie uczestniczymy w międzynarodowych projektach, w tym globalnego finansowania lub refinansowania grup kapitałowych, i doradzamy przy strukturyzowaniu, negocjowaniu i dokumentowaniu kompleksowych pakietów zabezpieczeń. Regularnie i blisko współpracujemy w tym obszarze z wiodącymi kancelariami zagranicznymi i międzynarodowymi działającymi na głównych rynkach finansowych świata.

‍

Restrukturyzacja

Uczestniczyliśmy w największych i złożonych restrukturyzacjach krajowych i międzynarodowych. Nasz zespół transakcyjny ściśle współpracuje z departamentem procesowym SK&S, który regularnie doradza w najbardziej złożonych postępowaniach upadłościowych i układowych w Polsce, co daje nam unikalną perspektywę transakcyjną oraz pozwala optymalnie dobrać proponowane klientom rozwiązania.

‍