SK&S doradcą Uniwheels Holding w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji niemieckiej spółki – Uniwheels A.G.

28.03.2017

Kancelaria SK&S doradza Uniwheels Holding (Malta) Ltd. („UHM”) w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji niemieckiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Uniwheels A.G. („Uniwheels”), na rzecz amerykańskiej korporacji Superior Industries International (“Superior”).

SK&S wraz z niemiecką kancelarią SZA Schilling, Zutt & Anschütz (Frankfurt), która miała wiodącą rolę doradczą przy transakcji, doradzał UHM w transakcji, w tym w szczególności zakresie obowiązków regulacyjnych związanych ze zbyciem pakietu kontrolnego akcji Uniwheels oraz w przygotowaniu umowy z Superior.

W ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Uniwheels, Superior zamierza nabyć wszystkie akcje Uniwheels. Na podstawie umowy zawartej przez UHM z Superior, UHM zobowiązał się sprzedać pakiet większościowy (ponad 61%) posiadanych akcji w Uniwheels w ramach wezwania ogłoszonego przez Superior. Wartość transakcji (100% akcji) to ponad 2,8 miliarda złotych.

Uniwheels  jest wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku oraz jednym z największych w Europie dostawców felg dla producentów samochodów. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Superior jest największym producentem aluminiowych kół do samochodów osobowych oraz lekkich samochodów dostawczych w Ameryce Północnej, notowanym na nowojorskiej giełdzie.

Ze strony SK&S prowadzącym projekt był mec. Łukasz Berak, partner w dziale M&A. Wspomagał go mec. Andrzej Motyka (senior associate w dziale rynków kapitałowych / M&A) oraz mec. Justyna Młodzianowska (of counsel w dziale rynków kapitałowych). Za kwestie podatkowe odpowiadał mec. Piotr Andrzejak, partner w dziale doradztwa podatkowego kancelarii.